Binance опублікувала звіт, який оглядається на 2022 рік і деякі важливі тенденції, що виникають у сфері блокчейнів у 2023 році.
Не секрет, що 2022 рік був жахливим для світових ринків через те, що триває російсько-українська війна, інфляційні страхи, падіння ринків капіталу та постійні макроекономічні негаразди.
Як наслідок, центральні банки по всьому світу почали підвищення процентних ставок приборкати інфляцію та знизити темпи економічного зростання. Цей макроекономічний тиск стримував усталені класи активів і чинив значний тиск на нові класи активів, у тому числі cryptocurrencies.
Економічна ситуація на початку 2023 року представила кілька ключових тем. У січні Binance Research, дослідницький відділ біржі криптовалют Binance, випущений звіт, у якому визначено важливі теми на 2023 рік і надано короткий огляд 2022 року.
Давайте глибше заглибимося в звіт і зрозуміємо, яких уроків навчив нас 2022 рік і як ці уроки можуть прокласти шлях для збільшення поширення криптовалют, кращого регулювання та передбачення.
Насичений подіями рік для протоколів рівня 1
Шар 1 відноситься до блокчейн фундаментальна архітектура. Протоколи рівня 1, іноді відомі як «основна мережа», мають різні можливості, наприклад здатність виконувати та завершувати транзакції у власному ланцюжку. Приклади блокчейн-мереж першого рівня включають Bitcoin та Ефіріума.
Ethereum
2022 рік був насиченим для протоколів рівня 1. Ethereum (ETH) завершено "Злиття” — переїзд с підтвердження роботи (PoW) до proof-of-stake (PoS) — у вересні 2022 року. Оскільки валідатори тепер захищають блокчейн, енергоспоживання Ethereum скоротилося на 99.99%.
За даними Binance, перехід Ethereum на PoS дозволив заощадити 0.2% споживаної енергії у світі. Тим часом оновлення Shanghai Upgrade, яке дозволить користувачам виводити стейк-ефір у найближчі місяці, стане наступним етапом у розвитку Ethereum.
Мережа BNB
Мережа BNB (раніше Binace Smart Chain) провела досить чудовий 2022 рік із відмінними показниками в децентралізованому фінансуванні (Defi) і продовження прогресу з метриками в ланцюжку та щоденними транзакціями, що досягли 3 мільйонів на день у 2022 році, поступаючись лише solana (SOL).
Солана
Solana (SOL) продовжувала стикатися з проблемами продуктивності та збоями протягом 2022 року.
Крім того, враховуючи публічне схвалення та зв’язок між FTX, Alameda та екосистемою Solana, дивовижний крах FTX спричинив багато негативних резонансів для Solana. Не дивно, що проекти Solana та екосистеми зазнали значних втрат у ринковій капіталізації та показниках ринку DeFi.
Тим часом Солана знайшов розраду в NFT. Binance повідомила, що до 2022 року за обсягом продажів NFT Solana займали друге місце після Ethereum і займали третє місце за продажами за весь час.
Інші основні моменти
- Tron (TRX) мав приголомшливий 2022 рік, особливо на арені DeFi, з дебютом USDD, алгоритмічного стейблкоїна Tron, прив’язаного до долара США. Незважаючи на те, що USDD було запущено після краху Terra-UST, він добре виступив і відіграв вирішальну роль у допомозі Tron залишатися на вершині рейтингу загального блокування вартості (TVL) DeFi.
- Avalanche (AVAX) пережила досить складний 2022 рік: її частка на ринку DeFi впала з 6% до 2% і ще більше впали щоденні показники в мережі. У період з 1 січня по 31 грудня щоденні транзакції на Avalanche зменшилися з 500,000 100,000 до 75,000 25,000, тоді як щоденні активні адреси зменшилися з XNUMX XNUMX до XNUMX XNUMX, що викликає занепокоєння в мережі.
- У 2022 році також було представлено два нових протоколи першого рівня. Aptos, блокчейн-платформа PoS на основі мови програмування Move, розгорнути свою основну мережу в жовтні, а Sui, блокчейн-платформа без дозволу, готова зробити це незабаром.
Блокчейни рівня 0 прокладають шлях
Протоколи рівня 0 служать основоположним рівнем для блокчейн-мереж і додатків рівня 1 і є одним із кількох рішень для вирішення галузевих проблем, таких як масштабованість і сумісність. Приклади протоколів блокчейну рівня 0 включають Cosmos (ATOM) і Polkadot (DOT).
Космос
Binance повідомила, що мережева діяльність Cosmos (ATOM) поступово розширюється: 53 мережі з підтримкою IBC зібрали 9.3 мільярда доларів ринкової капіталізації в екосистемі.
Мережа «Космос» оновлюватиметься протягом наступних кількох місяців.
Lambda Upgrade буде випущено в першому кварталі, включаючи вдосконалення Cosmos SDK і додавання модуля ліквідного стекінгу. Покращення Epsilon і Gamma, які будуть зосереджені на безпеці між ланцюгами, будуть випущені в 1-му та 2-му кварталах цього року.
Полкадот (DOT)
У 2022 році Polkadot зробив важливу віху завдяки формату повідомлень перехресного консенсусу (XCM) дебют. XCM — це мова міжланцюжкового зв’язку, яка дозволяє парачейнам обмінюватися повідомленнями надійним і безпечним способом.
Різні окремі блокчейни рівня 1, що працюють паралельно в екосистемі Polkadot, є парачейнами (як у мережах Polkadot, так і в мережах Kusama).
Хоча реліз був значним, XCM — це лише мова, яка не може обмінюватися повідомленнями. XCMP, технологія обміну повідомленнями, зараз знаходиться в стадії розробки.
2022: Річний шар 2 злітає
Фреймворк або протокол другого рівня розробляється на основі існуючої системи блокчейн. Основною метою цих протоколів є вирішення проблем швидкості та масштабу транзакцій мереж криптовалюти. Дві платформи верхнього рівня включають Polygon (MATIC), Optimism (OP) та інші.
З кінця 2021 року активність рівня L2 стрімко зросла, а лідерами стали Optimism і Arbitrum. Binance показало, що TVL L2 зріс на 119% (у ETH) протягом 2022 року.
Крім того, у жовтні 2022 року TPS L2 нарешті перевищив TPS L1 Ethereum на тривалий період, що й досі залишається актуальним. Наприкінці 2022 року середній L2 TPS становив 17, але Ethereum був ближчим до 10.
Варто зазначити, що хоча один важливий токен L2, Optimism, запустив свій токен OP у 2022 році, більшість інших протоколів L2 залишалися без токенів.
А тепер давайте глибше поглянемо на деякі з найважливіших платформ:
Багатокутник
Binance показало, що Polygon (MATIC) встановив нову віху в унікальних адресах у 2022 році з понад 207 мільйонами унікальних користувачів.
Тим часом у жовтні кількість щоденних активних адрес досягла історичного максимуму понад 780,000 2.6. Щоденні транзакції, з іншого боку, впали протягом року, але залишалися на рівні XNUMX мільйона транзакцій щодня.
Завдяки численним високопрофільним партнерствам незамінні токени (NFT) були основним рушієм зростання для Polygon до 2022 року.
Наразі Reddit був найвизначнішим із них, з мільйонами гаманців Polygon, створених для збору NFT. Binance заявила, що на момент написання статті у Polygon було понад 5.7 мільйона власників NFT, у тому числі 4.2 мільйона власників NFT, демонструючи широку базу власників.
Starbucks також annouуклали відомий альянс із Polygon для створення нової програми лояльності Starbucks Odyssey NFT-drive, піднявши історію успіху Polygon на нову висоту. Це планується розпочати у 2023 році.
Крім того, Polygon співпрацював з Meta, щоб увімкнути карбування, показ і продаж NFT в Instagram, який, ймовірно, буде продовжено цього року.
Арбітраж
2022 рік став знаменним для компанії: TVL її основного продукту, Arbitrum One, зросла на 171% з 681,000 1.8 ETH до XNUMX мільйона ETH.
Тим часом щоденні транзакції та унікальні адреси також продемонстрували високу тенденцію до зростання, збільшившись на 560% і 618% відповідно протягом 2022 року.
Арбітраж запущений друга мережа, Arbitrum Nova, у 2022 році, після дебюту їх початкового продукту, мережі Arbitrum One Rollup. Це призначено для більш придатного для випадків використання з великою кількістю транзакцій, чутливих до витрат, і це економить гроші за допомогою Комітету з доступності даних (DAC).
Оптимізм
Оптимізм також значно зріс протягом 2022 року, коли TVL зріс на 580% з 138,000 938,000 ETH до XNUMX XNUMX ETH.
Активність у мережі також була вражаючою: щоденні транзакції зросли на 1,467%, а кількість унікальних адрес – на 1,486% відповідно.
Був і колектив «Оптимізм». інтрстворений у 2022 році. Власники токенів та інші партнери, пов’язані з Optimism, керують OP Collective, який голосує за вдосконалення протоколу та бере участь у поведінці, орієнтованій на спільноту. Токен OP було розповсюджено в рамках airdrop.
Стайблкойни очолили зростання ринку у 2022 році
У травні 2022 року відбувся крах TerraUSD (UST), алгоритм стабільний конус, знищив приблизно 40 мільярдів доларів на ринку між UST і LUNA.
Підприємства, які підпадають під вплив UST, зазнали величезних збитків, а інституційні та звичайні інвестори відчули ефект зараження.
UST був третім за величиною стейблкоіном на своєму розквіті і, можливо, найгучнішим алгоритмічним стейблкоіном. Тому не дивно, що довіра до алгоритмічних стейблкоїнів та їх здатність підтримувати прив’язки постраждали після падіння UST.
Незважаючи на те, що світова капіталізація криптовалютного ринку впала на 65% з 2.3 трлн доларів до 795 мільйонів доларів у 2022 році, основні стейблкойни, забезпечені резервами, USDT, USDC і BUSD, показали кращі показники: USDT впав на 16%, а USDC і BUSD зросли на 5% і 13% відповідно.
Як і передбачалося, протягом року обсяги були значно нижчими, причому USDT спостерігав найвище відносне відсоткове скорочення. Тим часом загальна частка ринку стейблкойнів трьох монет зросла з 81.3% наприкінці 2021 року до 91.7% наприкінці 2022 року.
Тим часом, після несприятливих подій на ринку, пов’язаних із багатьма централізованими компаніями (включно з кількома кредиторами CeFi), виникла широка вимога до більшої прозорості в бізнесі.
Paxos (материнська компанія BUSD) і Circle (материнська компанія USDC) регулярно публікують щомісячні атестації резервів стейблкойнів BUSD і USDC відповідно. Резерви у фіатній валюті чи облігаціях казначейства США лежать в основі обох.
Керований критикою, Tether нарешті зняв комерційні папери зі своїх резервів у рамках своїх «постійних зусиль щодо сприяння прозорості» у відповідь на тривалих противників USDT холдингів комерційних паперів Tether.
Хоча Tether надає щоквартальні атестації та заявив, що цього року він перейде на щомісячні атестації, надійний сторонній аудит, ймовірно, матиме вирішальне значення для усунення занепокоєння щодо резервів стейблкойнів.
DeFi шукає повернення після жахливого 2022 року
2022 рік виявився роком невдач і потрясінь для сектора DeFi. Binance заявила, що загальна заблокована вартість (TVL) у DeFi становила приблизно 40 мільярдів доларів, що на 75% менше, ніж на початок 2022 року.
Тим часом ethereum залишався домінуючим гравцем у сфері DeFi. Незважаючи на те, що на початку 97 року ethereum не досяг пікової частки ринку в 2021%, у 60 році ethereum володів понад 2022% DeFi TVL.
BNB Chain опинилася на другому місці, за нею слідує Tron. Tron, ланцюжок, який протягом тривалого часу повністю відсутній у найкращих рейтингах TVL, спостерігав значне зростання TVL завдяки своєму алгоритмічному стейблкоіну USDD, який пропонує високу прибутковість для залучення користувачів.
Децентралізовані біржі знову розпалюють хвилю DeFi
Curve DAO залишалася основною децентралізованою біржею. За межами Curve Uniswap контролював основний DEX для токенів ERC-20. Разом два DEX забезпечили більше половини загального обсягу торгів.
Оскільки 2022 рік став успішним для мережі BNB, Обмін млинців також здобув частку ринку в загальному ландшафті DEX і в самій мережі BNB.
Хоча DEX отримали певне визнання, CEX продовжують контролювати значну частку загальної торгової діяльності.
Що відбувається в іншому місці?
- На відміну від DEX і протоколів кредитування, рішення для ліквідних ставок спостерігали зростання TVL протягом 2022 року. Користувачі можуть робити ставки на свої токени, не блокуючи активи або не керуючи інфраструктурою стейкінгу в ліквідних ставках.
- Падіння ринку також вплинуло на ринок деривативів. Сегмент деривативів DeFi втратив 1.88 мільярда доларів у TVL у 2022 році. Однак деривативи витримали останній крах FTX, і TVL залишався в близькому діапазоні з липня. Binance повідомила, що похідні протоколи містять приблизно 1 мільярд доларів у TVL, порівняно з 16 мільярдами доларів у DEX та 40 мільярдами доларів у DeFi загалом.
- В історії криптовалюти 2022 рік був невдалим для хакерів; він не тільки мав найбільшу кількість зареєстрованих хакерів, але й мав найвищу цінність, втрачену хакерами. Примітно, що атаки, пов’язані з DeFi, становлять переважну частину загальної кількості 2022 року. Порушення, пов’язані з DeFi на них припадає 169 (88%) із 192 помітних зломів, задокументованих у 2022 році. Крім того, з 3.57 мільярда доларів США, втрачених під час криптоатак у 2022 році, пов’язані з DeFi крадіжки становили 2.57 мільярда доларів США (72.5%).
- Продажі NFT зросли на 10.6% до 21.9 мільярда доларів США у 2022 році з 19.8 мільярда доларів США у 2021 році. Це відбулося в основному завдяки стабільним продажам у першій половині 2022 року, коли продажі NFT становили 18.3 мільярда доларів США (83% від загального обсягу продажів) із січня по червень. Ринок NFT пережив другу половину досить спокійно, оскільки настрої стали негативними, а трейдери втекли з ринку.
- Команда блокчейн-ігри У 2022 році сектор зіткнувся зі значними труднощами. Кількість ігор щорічно збільшувалася на 44% з 1,383 у грудні 2021 року до 1,985 у грудні 2022 року. Однак загальна кількість пов’язаних з іграми транзакцій у 2022 році становила 11.5 мільярда доларів США, причому більша частина обсягу транзакцій у першій половині року. Під час ринкової нестабільності, спричиненої відміною прив’язки UST і крахом Three Arrows Capital, у травні 2022 року обсяги транзакцій зафіксували найбільше скорочення у порівнянні з попереднім місяцем.
- У 2022 році загальний інтерес до метавсесвіту поступово падав протягом року. Разом із падінням інтересу продаж землі в метавсесвіті також різко впав. У грудні 1.7 року популярні проекти Metaverse принесли 2022 мільйона доларів США від продажу землі, що на 96% менше, ніж на початку року.
Заглядаючи вперед: чого чекати?
Враховуючи недостатню ринкову активність, Binance припустив, що ініціативи DeFi та NFT можуть досліджувати можливості подальшого зростання за межами крипто-екосистеми.
Тим часом між 2021 і 2022 роками світ став свідком значного прогресу в напрямку кращої нормативної чіткості. З іншого боку, більша регулятивна визначеність буде вигідною для екосистеми блокчейну в довгостроковій перспективі.
Чи криптовалюти продовжуватимуть різко зростати, обвалюватися чи спокушати інвесторів невідомою дорогою незабаром? Сідайте і відпочивайте – 2023 рік тільки почався!
Джерело: https://crypto.news/binance-report-sheds-light-on-blockchain-industry/