Незважаючи на падіння криптовалюти, стартапи з інфраструктури біткойнів готові для інвестицій

Інвестори в біткойн першу половину 2022 року ховалися за диваном, оскільки вони побачили криптовалюту падіння 70% з моменту свого найвищого рівня в 68,990.90 XNUMX доларів США в листопаді минулого року. І хоча сміливі інвестори та шанувальники біткойнів «купували падіння», драматичне падіння, безсумнівно, відлякало багатьох традиційних інвесторів, які, можливо, задавалися питанням, чи нарешті настав давно передбачуваний крах криптовалюти.

Але, хоча потенціал біткойна щодо швидкої винагороди може бути тимчасово під питанням, поки не списуйте цифрову валюту з рахунків. Багато з найбільш захоплюючих можливостей біткойна знаходяться лише в зародковому стані, через хвилю захоплюючої хвилі стартапів, які використовують його унікальні властивості для цілого ряду продуктів і послуг, створюючи основи для абсолютно нової фінансової системи. Для венчурних і довгострокових компаній це шанс залучитися до цих інноваційних бізнесів, поки ринок не кипить.

Біткойн – не криптовалюта

Фірми венчурного капіталу розорялися мільярдів доларів в крипто-стартапи в останні роки, однак їхній підхід до розкиду видає відсутність глибоких знань і відсутність впевненості щодо ймовірних переможців. Але серед усього шуму біткойн завжди виділявся з натовпу криптовалют. Він добре зарекомендував себе і широко продається – з обома корпоративний та суверенне усиновлення тепер манить. Незважаючи на поточний спад, протягом тривалого періоду він довів, що є стабільним, безпечним і технологічно унікальним.

As Ендрю Говард, головний спеціаліст з розвитку бізнесу брокерської фірми біткойн Резерв біткойн, каже: «Біткойн — це чесні гроші. Це найморальніша грошова система, яку ми маємо».

І хоча біткойн все ще є привабливим класом активів для LP, які прагнуть диверсифікуватися в криптовалюту – особливо зараз ціни низькі – можливо, найважливіша інвестиційна можливість полягає в іншому: розбудова інфраструктури, необхідної для встановлення біткойна як монетарного протоколу для всієї планети.

Інтернет грошей

За словами Говарда, «чим більше користувачів має мережа, тим вона цінніша, і існує чітка паралель між Bitcoin, грошовий протокол, і TCP/IP, Інтернет-протокол. TCP/IP був створений у 70-х роках, брав участь у «протокольних війнах» у 80-х роках і явно переміг у мережі в 90-х роках, зробивши його конкурентів застарілими. Інтернет-спільнота була спритною – змогла за кілька місяців розвинути те, на що Ініціативі з відкритим кодом знадобилися роки, – але це відлякало деяких потенційних прихильників, оскільки ніхто не здавався «головним». Тим більше, що абсолютно ніхто не відповідає за біткоіни. Біткойн — це TCP/IP грошей».

Основний дизайн біткойна був закладений у камені з першого дня. Він доступний у вигляді коду з відкритим вихідним кодом для всіх, без центральної влади, яка контролює його розробку чи маніпулює монетарною політикою. Його дефіцит неможливо відтворити, допомагаючи йому зберігати свою цінність з часом, а також він є значно надійнішим і безпечнішим, ніж багато інших аналогів, завдяки своїй децентралізованій природі.

Але для того, щоб стати монетарним протоколом для всього, потрібна ще одна особливість – здатність визначати, кому що належить і коли, точно й беззаперечно. Знову ж таки, незмінна книга біткойнів стоїть окремо в цьому відношенні. Це єдина в своєму роді технологія, здатна встановити потік часу (і, отже, передачу цінностей) у цифровій сфері.

Інфраструктура в дії

Як грошовий протокол біткойн дозволяє нам передавати цінності в будь-яку точку світу зі швидкістю світла, без дозволу та за незначну вартість. Від перебудови того, як уряди здійснюють платежі, до дозволу творцям веб-сайтів повертати право власності на свій вміст та інтелектуальну власність, потенційні можливості застосування вже величезні та, ймовірно, виходять далеко за рамки нашої уяви.

Одна чудова ілюстрація введення в експлуатацію діяльність, яка вже триває в цьому просторі, — це impervious.ai, який будує рівень передачі даних на основі біткойнів, що забезпечить стійкі до цензури потоки даних p2p — панацею від безлічі проблем, пов’язаних із конфіденційністю споживачів, безпекою даних, цензурою та спостереження. Інший — Bolt.observer, який створює інструменти, які дозволяють окремим особам і установам вигідно взаємодіяти з Lightning Network, прокладаючи шлях для безлічі варіантів використання в майбутньому.

Інновації вимагають інвестицій

Щоб зробити такі програми реальністю, потрібні значні інвестиції в інфраструктуру біткойнів, включаючи масштабування «блискавичної мережі», необхідної для використання біткойнів для повсякденних фінансових транзакцій — завдання не з легких. Високий рівень технічної експертизи потрібен для проектування та масштабування мережі комерційно життєздатним способом, а це, у свою чергу, означає, що стартапам потрібні бюджети, щоб мати можливість найняти найкращих розробників та інженерів.

Для багатьох інших потенційних програм знадобиться розробка додаткових протоколів на основі біткойнів, приблизно так само, як TCP/IP породив протоколи IMAP, STMP і POP, які служать основою для електронної пошти. Трансформаційний потенціал біткойна буде реалізований лише в тому випадку, якщо стартапи, відповідальні за розробку надзвичайно складної інфраструктури біткойна, отримають необхідну фінансову підтримку на ранніх стадіях.

Шанс вплинути на зміну, що відбувається раз у покоління

Засновникам, які працюють у цьому просторі, потрібен терплячий капітал від венчурних капіталовкладачів, сімейних офісів, успішних підприємців та інших заможних осіб, які люблять інновації. Ці інвестори налаштовані на довгу гру і знають, що успіх не лише принесе величезні фінансові прибутки, але, що важливіше, сприятиме трансформаційним макроекономічним і суспільним змінам.

І, як засвідчило останнє десятиліття розробки біткойнів, інфраструктурні стартапи на шляху зіткнуться з сильним опором – з боку постачальників платіжних послуг, фінансової та політичної еліти та всіх, хто зацікавлений у збереженні статус-кво. Щоб подолати ці перешкоди, засновникам потрібно буде скористатися широким спектром досвіду, і присутність венчурних і довгоочікуваних керівників із багатим досвідом роботи в секторі кількох поколінь буде дуже бажаною за столом Правління.

Але, як завжди у випадку з венчурним інвестуванням, лише кілька стартапів у цьому просторі зможуть реалізувати свій повний потенціал. З огляду на стільки шуму, що огортає цю категорію, вибір переможців потребує глибокого розуміння технології – її реального застосування та комерційної життєздатності – і здатності підключитися до відповідних професійних мереж, щоб розкрити біткойн-бізнес на ранній стадії з найсильнішою основою та перспективами. . Для цього існує зростаюча мережа спеціалізованих фондів, які працюють над усуненням дефіциту фінансування на ранній стадії розвитку інфраструктури біткойнів, до якої входить наш допоміжний фонд TimeChain.

Настав час інвестувати в інфраструктуру Bitcoin

Нинішній рівень криптовалютної плутанини та неправильного розподілу ресурсів у світі венчурного капіталу такий, що оцінки багатьох стартапів з високим потенціалом біткойнів є заниженими, що представляє привабливу можливість для LP, які прагнуть інвестувати в інфраструктуру.

Безумовно, біткойн пропонує нам можливість перебудувати багато аспектів нашої грошової системи більш ефективно та справедливо. А для LP інвестування в довгострокові інфраструктурні проекти біткойнів може стати ідеальним мостом до криптокатегорії, надаючи їм доступ до криптосвіту в контексті, який усе ще здається за своєю суттю знайомим і за своєю суттю корисним.