Alameda Ventures виручає Voyager 200 мільйонів доларів і 15 тисяч BTC

Мабуть, Voyager Digital вийшов з лісу. Компанія зіткнулася з проблемами ліквідності, коли Three Arrows Capital не виплатила їм величезну позику. Ласкаво просимо до чергової глави крипто-смертельної спіралі, викликаної крахом Terra/Luna. Хто цього разу прийшов на допомогу? Інша компанія Сема Банкмана-Фріда, Alameda Ventures. Ця людина рятує криптовалюту чи він бере повний контроль над індустрією?

В недавній прес-релізVoyager Digital оголосила, що «уклала остаточну угоду з Alameda Ventures Ltd., пов’язану з раніше розкритою кредитною системою, яка покликана допомогти Voyager задовольнити потреби клієнтів у ліквідності протягом цього динамічного періоду». Це один із способів сформулювати це. Компанія отримала «200 мільйонів доларів США готівкою та револьвер USDC та револьвер на 15,000 XNUMX BTC».

Сьогодні вранці ми оголосили про остаточну угоду з Alameda Ventures на 200 мільйонів доларів готівкою / USDC револьвер і револьвер на 15,000 XNUMX BTC.

Читайте сьогоднішній випуск: https://t.co/8wPfzcaI6K

- Voyager (@investvoyager) 22 Червня, 2022.

Нагадаємо, вчора з’ясувалося, що FTX також належить в Банкман-Фрід виручив BlockFi 250 мільйонів доларів. Тоді ми описали ситуацію так:

«Протягом останніх кількох тижнів ринок криптовалют має тенденцію до зниження. Ефект заразності вимирання Terra/Luna сколихнув кожну компанію, найбільше тих, хто пропонував прибутковість на криптовалютні депозити, такі як BlockFi і Celsius, і хедж-фонди, такі як Three Arrows Capital. Проблеми цих компаній і можлива ліквідація активів, у свою чергу, призвели до ще більшого потрясіння на ринку криптовалют».

Футляр Voyager точно вписується в цей опис.

Позика Сема Бенкмана-Фріда «Вояджеру», Умови

Чутки вже літали. 16 червня аналітик Ділан Леклер написав у Твіттері: «Тут спекуляції, але у своєму квартальному звіті Voyager позичив 320 мільйонів доларів сінгапурській компанії під назвою «контрагент b». Треба задатися питанням, чи був «контрагентом b» 3AC, і якщо так, то скільки ударів отримав Voyager?» Відповідь прийшла швидше, ніж хтось думав. 

Тут спекуляції, але у своєму квартальному звіті Voyager позичив 320 мільйонів доларів сінгапурській компанії під назвою «контрагент b».

Треба задатися питанням, чи був «контрагентом b» 3AC, і якщо так, то скільки ударів отримав Voyager? $VOYG акції впали на 33% за останні два дні… pic.twitter.com/sCiYskwLEq

— Ділан Леклер? (@DylanLeClair_) 16 Червня, 2022.

У прес-релізі Voyager пояснив позику:

«Як повідомлялося раніше, надходження від кредитної лінії призначені для захисту активів клієнтів у світлі поточної нестабільності ринку і лише за умови необхідності такого використання. На додаток до цього інструменту, станом на 20 червня 2022 року Voyager має в розпорядженні приблизно 152 мільйони доларів США готівки та власні криптоактиви, а також приблизно 20 мільйонів доларів США готівки, яка обмежена для покупки USDC».

Позика надається на «певних умовах», серед яких:

•  «Протягом будь-якого поточного 75-денного періоду може бути використано не більше 30 мільйонів доларів США».
• «Корпоративний борг компанії має бути обмежений приблизно 25% активів клієнтів на платформі, за вирахуванням 500 мільйонів доларів США». 
• «Додаткові джерела фінансування мають бути забезпечені протягом 12 місяців». 

Графік ціни Voyager Digital на OTC | Джерело: TradingView.com

Це все про Three Arrows Capital прямо зараз

Прес-реліз підтверджує чутки, що сінгапурська компанія під назвою «контрагент b» була 3AC. «Вояджер водночас оголосив, що його операційна дочірня компанія, Voyager Digital, LLC, може видати повідомлення про дефолт компанії Three Arrows Capital («3AC») за непогашення кредиту». У нещодавній статті наш рідний сайт Bitcoinist зламав ситуацію з хедж-фондом:

«Криптофонд перебував безпосередньо в центрі аварії Luna з ризиком понад 200 мільйонів доларів, і, за припущеннями, він становив 450 мільйонів доларів. Спочатку здавалося, що компанія відновилася після краху Luna, але незабаром стало очевидно, що 3AC опинилася в більш небезпечному становищі, ніж думали інвестори».

Ситуація з Voyager робить це ще більш очевидним. «Вплив компанії на 3AC складається з 15,250 350 BTC і 22,681,260 мільйонів доларів США». Таким чином, кредит Alameda покриває більшу частину. Але що вони повинні були дати натомість? Формально «Аламеда в даний час опосередковано володіє 11.56 XNUMX XNUMX простими акціями Voyager («Прості акції»), що становить приблизно XNUMX% звичайних і змінних голосуючих акцій в обігу». Якщо все піде добре, «Вояджеру» нема про що турбуватися. Однак, що, якщо це не так?

Voyager залучив у 3AC 650 мільйонів грошей своїх клієнтів, залишивши їм лише 150 мільйонів готівкових резервів.

Хто там відповідає за ризики, Мерріл Лінч?

— Тайлер (@ApeDurden) 22 Червня, 2022.

У будь-якому випадку, для тих, хто любить плітки, ось історія, яку розповідає Voyager:

«Компанія зробила початковий запит на погашення 25 мільйонів доларів США до 24 червня 2022 року, а згодом запитала погашення всього балансу USDC та BTC до 27 червня 2022 року. Жодна з цих сум не була погашена, і 3AC відмовилася погашення будь-якої запитаної суми до зазначених дат буде вважатися подією невиконання зобов'язань. Voyager має намір продовжити відновлення після 3AC і веде переговори з радниками компанії щодо доступних правових засобів».

Відповіді та висновки

Криптоіндустрія в цілому знаходиться в нестабільному становищі. І в центрі цього є одне питання: Сем Бенкман-Фрід контролює хаос чи він бере повний контроль над індустрією?

Вибране зображення від Себастьян Геррман on Unsplash  | Графіки за TradingView